Orzaks İlaç Halka Arzında Talep Toplama Süreci Resmen Başladı
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama süreci başladı. Yatırımcılar, şirket payları için 1 Temmuz 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Halka arz kapsamında 52,5 milyon TL nominal değerli pay, 69 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, işlemin toplam büyüklüğünün yaklaşık 3,62 milyar TL olması bekleniyor.
Sermaye artırımı ve ortak satışı birlikte gerçekleştirilecek
Halka arz edilen payların 31,5 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 21 milyon TL'lik bölümü ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Bu kapsamda şirketin mevcut 307 milyon TL olan sermayesi 338,5 milyon TL'ye yükselirken, halka açıklık oranının yüzde 15,51 seviyesinde oluşması öngörülüyor.
Pay dağıtımında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Payların yüzde 57'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 3'ü şirket çalışanlarına tahsis edildi.
Halka arz geliri yatırımlar ve borç ödemelerinde kullanılacak
Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 50'sini devam eden yatırımların finansmanında, yüzde 30'unu finansal borçların anapara ve faiz ödemelerinde, kalan yüzde 20'sini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor.
